长沙晚报掌上长沙10月21日讯(全媒体记者 陈焕明)10月20日,湘江集团成功发行3.3亿美元境外债券,期限5年期,票面利率2.65%,债项评级为穆迪Baa2,计划于香港联交所及澳门交易所上市。此次是湖南省首单5年期境外债券,票面利率创湖南省境外债券历史新低,国际评级为湖南省内最高。
记者了解到,此次境外债券由湘江集团作为主体直接发行,由国泰君安国际、中信里昂证券作为联席全球协调人。此次美元债自启动以来,湘江集团在湖南湘江新区管委会的支持与指导下,与各中介机构通力协作,最终实现了该项业务的顺利落地,为湘江新区实体产业的发展注入新动力。
本次美元债发行受到境外资本市场的热烈追捧,全场峰值认购量达15.5亿美元,认购倍数接近5倍。受益于强劲的认购意愿和规模,债券最终定价较初始价格3.0%指引收窄35个基点至2.65%,受到富达基金、润晖投资、Triada Capital、中国人寿、富国基金、泰康资管等境内外银行、券商、公募及对冲基金的积极认购。
在当前的资本市场环境下,该笔美元债的成功发行,充分彰显了投资者对于湖南、长沙、新区经济社会发展和湘江集团信用资质的认可与信心,为集团持续快速发展打下坚实基础,同时也为湘江新区高质量发展提供了有力的资金保障。
湘江集团相关负责人表示,集团将借力此次美元债发行,继续为湘江新区的现代产业体系构建、生态环境开发治理和两型社会建设发挥重要引擎作用,着力提升产业综合实力,立足“三区一高地”定位,推动长株潭一体化、辐射带动长株潭地区乃至全省发展,在“十四五”开创崭新的天地,为新区奋战“十四五”、挺进“一方阵”作出更多新的贡献。
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